Nächster Meilenstein auf dem Weg zur klimaneutralen Stahlproduktion: 1,7-Milliarden-Euro-Finanzierung für Power4Steel erfolgreich abgeschlossen

Die Finanzierung wurde durch ein Konsortium führender nationaler und internationaler Banken bereitgestellt und kombiniert eine Unternehmens- mit einer Investitionsfinanzierung. Die Investitionsfinanzierung ist durch die Exportkredit­agenturen OeKB (Österreich) und SACE (Italien) abgesichert. Ergänzt wird die Finanzierung durch erhebliche Eigenmittel sowie direkte Fördermittel der Bundesregierung und des Saarlandes aus dem 2,6-Milliarden-Euro-Programm zur Transformation der saarländischen Stahlindustrie.

„Das ist ein weiterer zentraler Meilenstein auf unserem Weg in eine CO2-reduzierte Zukunft. Nach den Förderzusagen von Bund und Land, der Bestellung der zentralen Aggregate und der Sicherung erster grüner Wasserstoffmengen markiert der erfolgreiche Abschluss der Gesamtfinanzierung einen weiteren entscheidenden Schritt für den Erfolg dieses einzigartigen Projekts. Wir sind überzeugt, dass Klimaschutz, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit Hand in Hand gehen können und müssen, und bekennen uns mit der Umsetzung von Power4Steel klar zum Produktionsstandort Deutschland. Unser Dank gilt den Partnern, die diesen Weg gemeinsam mit uns gehen und den anspruchsvollen Finanzierungsprozess begleitet haben“, unterstreicht Stefan Rauber, Geschäftsführer der SHS – Stahl-Holding-Saar und Vorsitzender des Vorstands von Saarstahl und Dillinger.

Die ING fungierte bei der Transformationsfinanzierung als Documentation Agent, die UniCredit als ECA Coordinator und ECA Agent und die Deutsche Bank als Co ECA Coordinator und Intercreditor, Security & Facility Agent. Lazard begleitete die SHS als Finanzierungsberater, Hogan Lovells stand als Rechtsberater der Unternehmensseite zur Verfügung, während Freshfields die Banken beriet. Weiterhin danken wir Rothschild & Co für die Unterstützung bei der Finanzierungsberatung in einer früheren Phase des Projekts.

„Wir danken unseren Finanzierungspartnern, die sich mit ihrer eigenen Strategie klar zur Unterstützung der industriellen Dekarbonisierung bekennen. In konstruktiver Zusammenarbeit konnten wir sowohl langjährige Bestandsbanken als auch neue Partner gewinnen, die die Transformation aktiv begleiten und unser Projekt Power4Steel unterstützen“, erklärt Markus Lauer, Geschäftsführer der SHS – Stahl-Holding-Saar und Vorstand für Finanzen und Einkauf von Dillinger und Saarstahl. „Der erfolgreiche Abschluss dieser Finanzierung ist nicht nur ein entscheidender Fortschritt für unser Projekt und seinen planmäßigen Verlauf. Er steht zugleich für den Schulterschluss von Industrie, Finanzwirtschaft und Politik – und damit für die gemeinsame Verantwortung, die Transformation hin zu klimaneutraler Stahlproduktion voranzutreiben. Das ist ein starkes Signal für die Zukunftsfähigkeit des Stahlstandorts Saarland und für die Bedeutung von Kooperation und Innovationskraft im Rahmen der Energiewende“, so Lauer weiter.

Christian Lattwein, Leiter Finanzen der SHS – Stahl-Holding-Saar, ergänzt:
„Diese Finanzierung zeigt, was möglich ist, wenn alle Beteiligten – Industrie, Banken und öffentliche Partner – gemeinsam an einem Ziel arbeiten: die Dekarbonisierung der Stahlproduktion Realität werden zu lassen. Wir danken unseren Partnern für ihr Vertrauen und ihren aktiven Beitrag zu diesem wegweisenden Schritt.“

Im Rahmen des Projekts Power4Steel entstehen an den Produktionsstandorten Dillingen und Völklingen eine neue Direktreduktionsanlage sowie zwei Elektrolichtbogenöfen, die die bisherigen Hochöfen und Konverter schrittweise ersetzen. Diese wasserstoffbasierte Stahlherstellung ermöglicht eine deutliche Reduktion der CO₂-Emissionen: Bis 2030 sollen die Emissionen um rund 55 % gesenkt werden, bis 2045 ist eine komplett klimaneutrale Produktion vorgesehen. Langfristig strebt die SHS an, innerhalb ihrer Peergroup der größte Produzent von grünem Stahl zu werden.

 

GLOSSAR

Unternehmensfinanzierung

Eine Unternehmensfinanzierung dient der allgemeinen Finanzierung eines Unternehmens, also etwa der Deckung von laufenden Kosten, der Refinanzierung bestehender Kredite oder der Stärkung der Liquidität. Sie ist nicht projektbezogen, sondern unterstützt das Unternehmen als Ganzes. Unsere Transformationsfinanzierung ist eine Unternehmensfinanzierung, dass sie neben eine Investitionsfinanzierung auch weitere Elemente (Laufzeitkredit) enthält

Investitionsfinanzierung

Eine Investitionsfinanzierung bezieht sich auf die Finanzierung konkreter Projekte oder Anlagen, etwa beim Bau neuer Produktionsanlagen oder bei Modernisierungen. Im Fall von Power4Steel betrifft sie den Bau der neuen Direktreduktionsanlage und Elektrolichtbogenöfen.

Exportkreditagentur (ECA – Export Credit Agency)

Eine Exportkreditagentur ist eine staatlich unterstützte Institution, die den Export von Gütern und Dienstleistungen absichert und fördert. Sie schützt Exporteure und Banken vor Ausfallrisiken und ermöglicht so günstigere Finanzierungskonditionen für internationale Projekte. In unseren konkreten Fall sind dies OeKB (Österreich) und SACE (Italien).

Documentation Agent

Der Documentation Agent ist die koordinierende Bank bei der Erstellung, Abstimmung und Verwaltung der Vertragsdokumentation im Rahmen einer Finanzierung. Sie stellt sicher, dass alle beteiligten Parteien über einheitliche und rechtskonforme Vertragsunterlagen verfügen.

Security & Facility Agent

Der Security & Facility Agent verwaltet die Sicherheiten und Kreditfazilitäten (z. B. Kreditrahmen, Bürgschaften) im Namen aller Kreditgeber. Er fungiert als zentrale Schnittstelle zwischen dem Kreditnehmer und den Banken, wenn es um Sicherheiten, Auszahlungen oder Vertragsänderungen geht.

ECA Coordinator

Der ECA Coordinator ist die Bank, die die Kommunikation und Abstimmung mit den Exportkreditagenturen (ECAs) leitet. Sie sorgt dafür, dass alle Anforderungen der ECAs erfüllt und die entsprechenden Genehmigungsprozesse effizient gesteuert werden.

ECA Agent

Der ECA Agent übernimmt die operative Umsetzung und Verwaltung der ECA-unterstützten Kredite. Er sorgt dafür, dass die Bedingungen der Exportkreditversicherung eingehalten werden und wickelt den laufenden Austausch zwischen Kreditnehmer, Banken und ECAs ab.